Skip to main content
Work-indstillinger definerer, hvordan et arbejdsområde registrerer Deals og strukturerede relationsdata. Administratorer bør aftale modellen, før mange poster importeres.

​
Arbejdsgange og trin

Opret en arbejdsgang til ét gentaget forløb. Giv den trin, der viser reel fremdrift. Omdøb og flyt trin med omtanke, fordi eksisterende Deals bruger dem. Opsæt kun værdistyring, når teamet vil vedligeholde Deal-værdier konsekvent. Prognosen bruger arbejdsgangen og dens trin sammen med de aktuelle Deal-data.

​
Brugerdefinerede felter

Opret et brugerdefineret felt, når teamet har brug for en typet værdi, der ikke findes på standardposten. Vælg posttype og felttype, før medlemmer begynder at indtaste data. Brug tydelige navne, og undgå to felter til den samme oplysning. Deaktivér eller udfas først et felt, når du har kontrolleret gemte visninger, importer og integrationer, der bruger det.

​
Leadformularer

En leadformular indsamler godkendte felter i arbejdsområdet via sit offentlige link. Opsæt formular, obligatoriske felter og destination, før linket deles. Send en prøve, og gennemgå den oprettede post. Behandl formularlinket som offentligt. Bed ikke om hemmeligheder eller følsomme oplysninger, som organisationen ikke er klar til at opbevare i Floral.

​
Før en større ændring

Gem eller beskriv den aktuelle opsætning, kontrollér integrationer og CSV-tilknytninger, og afprøv ændringen med få poster. Et omdøbt trin eller felt kan ændre gemte visninger og importer, selv om de eksisterende data bevares.