Skip to main content
Forbind Pipedrive, så Floral kan forberede briefinger ud fra jeres noter, deals og aktiviteter og gemme godkendte mødereferater på den rette organisation i Pipedrive. Du logger ind med din Pipedrive-konto, så du skal ikke kopiere API-nøgler.

​
Hvad forbindelsen gør

Floral ændrer eller sletter ikke noget, der allerede findes i Pipedrive. Floral læser og tilføjer kun. Interne møder, hvor alle deltagere er fra jeres egen organisation, gemmes aldrig i Pipedrive.

​
Før du starter

Du skal have:
  • Organisationsadministrator-adgang i Floral.
  • En Pipedrive-bruger, der kan installere apps i jeres Pipedrive-konto. Floral skriver til Pipedrive med denne brugers adgang.
  • Et felt til CVR-numre på organisationer i Pipedrive. Hvis I ikke har et, kan en Pipedrive-administrator oprette et brugerdefineret felt med navnet CVR under Company settings > Data fields > Organization.

​
Kopiér API-nøglen til CVR-feltet

Floral skal bruge feltets API-nøgle, som er en lang kode af bogstaver og tal.
1

Åbn datafelterne

Åbn Company settings > Data fields i Pipedrive, og vælg Organization.
2

Kopiér nøglen

Find jeres CVR-felt, åbn feltets menu, og vælg Copy API key. Nøglen er 40 tegn lang, fx abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef12.

​
Forbind Pipedrive

1

Åbn indstillingerne for Pipedrive

Åbn Indstillinger > CRM-forbindelser i Floral, og vælg Pipedrive. Du kan også åbne Indstillinger > Kilder og vælge fanen CRM-forbindelser.
2

Indsæt CVR-feltnøglen

Indsæt API-nøglen i CVR-feltnøgle.
3

Log ind i Pipedrive

Vælg Forbind Pipedrive. Pipedrive åbner og beder dig logge ind og give Floral adgang til jeres konto. Vælg Allow for at fortsætte. Gør det færdigt inden for 15 minutter i samme browser.
4

Kontrollér status

Pipedrive sender dig tilbage til listen over CRM-forbindelser i Floral, og en besked bekræfter Pipedrive er forbundet. Pipedrive-kortet viser Forbundet. Hvis beskeden siger, at forbindelsen fejlede eller blev annulleret, så start forfra fra trin 1.

​
Vælg aktivitet eller deal

Når du har forbundet, kan du åbne indstillingerne for Pipedrive igen og vælge, hvad godkendte mødereferater bliver til. Når deals er slået til, kan du under Pipeline (valgfrit) vælge pipelinen til nye deals. Vælg Standard-pipeline for at bruge jeres standardpipeline i Pipedrive. Nye deals starter i pipelinens første fase uden værdi.
Lad deals være slået fra, medmindre hvert kundemøde skal starte en salgsmulighed. Mange teams foretrækker selv at oprette deals.

​
Sådan finder Floral organisationen

Floral husker, hvilken Pipedrive-organisation hver Floral-virksomhed er knyttet til. Når der endnu ikke er en kobling, leder Floral i denne rækkefølge:
  1. CVR-nummer. Floral søger i organisationernes brugerdefinerede felter efter virksomhedens CVR-nummer og knytter det første match.
  2. Virksomhedsnavn, kun når du starter en briefing. Hvis navnet matcher præcist, beder Floral dig bekræfte, at det er den samme virksomhed, før briefingen starter.
  3. Opret organisationen. Hvis intet matcher, opretter Floral organisationen i Pipedrive med navn og CVR-nummer.
Når godkendte mødereferater eller briefinger gemmes, springer Floral navnesøgningen over. Hvis CVR-nummeret ikke matcher, opretter Floral organisationen. Tilføj CVR-numre til jeres virksomheder i Floral og jeres organisationer i Pipedrive for at undgå dubletter.

​
Hvad Floral gemmer i Pipedrive

Referatet indeholder opsummering, hvad der blev drøftet, og aftaler og opgaver med ansvarlige og deadlines. De første linjer viser mødedato, virksomhed og et link tilbage til Floral. Floral finder hver deltager i Pipedrive via mail. Hvis en deltager ikke findes, opretter Floral vedkommende som person på organisationen med navn og mail. Hver færdig briefing gemmes som en note på organisationen med et link til briefingen i Floral. Floral springer sine egne briefing-noter over, når den læser jeres noter til den næste briefing.

​
Kontrollér den første synkronisering

1

Vælg en kendt kunde

Vælg en kunde, der findes i Pipedrive med et CVR-nummer, og sørg for, at virksomheden i Floral har samme CVR-nummer.
2

Forbered en briefing

Start en briefing for virksomheden. Kontrollér, at den nævner noter, deals eller aktiviteter fra Pipedrive, og at en briefing-note dukker op på organisationen.
3

Godkend et mødereferat

Godkend referatet fra et møde med kunden. Referatet viser Synkroniseret til CRM, når det er gemt.
4

Åbn organisationen i Pipedrive

Kontrollér, at aktiviteten eller dealen ligger på den rette organisation, og at deltagerne er tilføjet som personer.

​
Ændr eller afbryd

  • Skift CVR-felt: indsæt den nye nøgle, og vælg Forbind Pipedrive igen. Dine øvrige indstillinger bevares.
  • Afbryd: vælg Afbryd under Forbindelsesstatus. Floral glemmer, hvilken organisation hver virksomhed var knyttet til. Afinstaller også appen i Pipedrive, hvis Floral slet ikke skal have adgang længere.

​
Hvis noget kræver handling

Floral prøver automatisk igen et par gange over flere timer, hvis en gemning fejler. Du kan prøve igen tidligere fra referatet.