Arbejde og arbejdsgange

Work føjer arbejdsgange, Deals, Opgaver, brugerdefinerede felter, noter og tilhørende funktioner til et Floral-arbejdsområde. Området vises kun, når organisationen har aktiv Work-adgang, og din medlemsadgang omfatter det.

​

Arbejdsgange og trin

En arbejdsgang definerer de trin, en Deal kan bevæge sig gennem. Organisations- eller arbejdsområdeadministratorer opsætter arbejdsgange og trin i Indstillinger. Brug tydelige trin, der afspejler et reelt skift i forløbet. Brug Opgaver til de mindre handlinger inden for et trin.

​

Tavle og liste

Siden med arbejdsgangen tilbyder:

• en tavle opdelt efter trin;
• en liste med valgbare kolonner;
• filtre for blandt andet trin og ejer;
• gemte visninger til teamets faste perspektiver;
• prognoseoplysninger, når arbejdsgangen følger værdi.

Når du flytter en Deal til et andet trin, opdateres den samme post. Der oprettes ikke en kopi. Vundet og tabt registrerer et resultat uden for de almindelige åbne trin.

​

Adgang og bevarede data

Hvis Work ikke længere er tilgængeligt, kan de øvrige dele af Floral fortsat bruges, mens Work-sider og handlinger er spærret. Eksisterende Work-data bevares, så adgangen kan gendannes i overensstemmelse med organisationens abonnement. En organisationsadministrator kan se Work-adgangen under Plan og fakturering.

​

Start med en skabelon

Administratorer kan installere en skabelon til salg, projekter, sparring, puljer, ansøgninger eller medlemskab. Skabelonen opsætter trin, felter, fælles visninger og rapportmuligheder for processen. En installeret arbejdsgang er arbejdsområdets egen redigerbare kopi. Senere ændringer i kataloget overskriver ikke dens trin eller felter. Indstillinger kan vise, at der findes en nyere skabelonversion, men beskeden installerer ikke opdateringen.

​

Rapporter og eksport

Arbejdsgange med en standardrapport viser nøgletal og konfigurerede fordelinger for de samme filtrerede poster som tavlen eller listen. Salg kan bruge sin prognose i stedet. Ældre eller brugerdefinerede arbejdsgange har ikke nødvendigvis en rapport. Kontrollér den valgte arbejdsgang og filtrene før eksport. CSV bruger den aktuelle Work-forespørgsel. PDF bruger de viste rapportdata. En advarsel om en delvis rapport betyder, at et konfigureret felt eller trin ikke er tilgængeligt. Bed en administrator kontrollere opsætningen, før du bruger tallet.