Skip to main content
En Deal er et stykke arbejde, der bevæger sig gennem en arbejdsgang. Den kan forbindes med virksomheder, personer, møder, referater, Opgaver, noter, ejere, tags og brugerdefinerede felter.

​
Opret og vedligehold en Deal

1

Vælg arbejdsgang

Åbn Arbejde, og vælg den arbejdsgang, der skal indeholde Deal-posten. Dens trin og felter afhænger af arbejdsgangen.
2

Tilføj nøgleoplysninger

Giv posten et tydeligt navn, trin, værdi når det er relevant, forventet dato, ejere og tilknyttede poster.
3

Hold trinnet retvisende

Flyt posten, når arbejdet reelt når næste trin. Brug Opgaver til handlinger, der stadig mangler.
4

Registrér resultatet

Markér posten som vundet eller tabt, når resultatet er kendt. Genåbn eller redigér den kun, når den reelle status ændrer sig.

​
Læs prognosen

Prognosen opsummerer værdier fra den valgte arbejdsgang ud fra dens værditype og opsætning af trin. Et trin kan bidrage med et fastlagt beløb eller en sandsynlighedsvægtet værdi. Prognosen er et billede af de aktuelle Deal-data. Manglende værdier, forældede trin og uens forventede datoer gør den mindre brugbar. Filtrér efter ejer eller trin, når du skal forklare et samlet tal.