Importér Deals
1
Vælg en arbejdsgang
Den valgte arbejdsgang afgør, hvilke trin og arbejdsgangsspecifikke felter der accepteres.
2
Upload og tilknyt CSV-filen
Match hver kolonne med et Deal-felt. Hold navne på trin og andre styrede værdier i overensstemmelse med Indstillinger.
3
Gennemgå forhåndsvisningen
Ret ugyldige trin, manglende påkrævede værdier og fejl i felttyper, før du bekræfter.
4
Gennemfør importen
Importér først, når forhåndsvisningen svarer til de ønskede poster. En ændret fil eller felttilknytning kræver en ny forhåndsvisning.
Klargør filen
Import af Work kræver en workspace-administrator og adgang til Work. Hver CSV-fil kan indeholde op til 2.000 rækker og 10 MB tekst. Opret eller importér virksomheder og personer først. En angivet virksomhed skal matche én eksisterende virksomhed på CVR eller på navn, hvis CVR mangler. Kontaktens e-mail skal matche en eksisterende person. Ejerens e-mail skal tilhøre et aktivt medlem af workspacet. Manglende eller tvetydige match vises som fejl på rækken. Importen opretter ikke de tilknyttede kontakter. Gennemgå antallet af poster, der skal oprettes, opdateres, springes over eller afvises. Gentager du en uændret, afsluttet import, får du det gemte resultat. En senere import matches normalt på workflow, postens navn, virksomhed og den første kontakts e-mail. Ændrer du disse værdier, kan importen oprette en ny post. Kontrollér derfor forhåndsvisningen, før du importerer en rettet fil. Gyldige rækker kan blive gemt, selvom andre rækker fejler. Download fejlrapporten, ret de berørte rækker, og gennemgå en ny forhåndsvisning, før du prøver igen.Vælg den rette placering til data
- Brugerdefinerede felter gemmer typede værdier som tekst, tal, datoer og valg.
- Metadata gemmer strukturerede integrations- eller driftsværdier, som posten understøtter.
- Noter gemmer læsbar kontekst og kan redigeres eller fjernes uden at ændre kerneprofilen.
- Tags anvender den fælles taksonomi på tværs af posttyper.