Importér Deals
1
Vælg en arbejdsgang
Den valgte arbejdsgang afgør, hvilke trin og arbejdsgangsspecifikke felter der accepteres.
2
Upload og tilknyt CSV-filen
Match hver kolonne med et Deal-felt. Hold navne på trin og andre styrede værdier i overensstemmelse med Indstillinger.
3
Gennemgå forhåndsvisningen
Ret ugyldige trin, manglende påkrævede værdier og fejl i felttyper, før du bekræfter.
4
Gennemfør importen
Importér først, når forhåndsvisningen svarer til de ønskede poster. En ændret fil eller felttilknytning kræver en ny forhåndsvisning.
Vælg den rette placering til data
- Brugerdefinerede felter gemmer typede værdier som tekst, tal, datoer og valg.
- Metadata gemmer strukturerede integrations- eller driftsværdier, som posten understøtter.
- Noter gemmer læsbar kontekst og kan redigeres eller fjernes uden at ændre kerneprofilen.
- Tags anvender den fælles taksonomi på tværs af posttyper.