Knack

Forbind Knack, så Floral gemmer godkendte mødereferater og færdige briefinger som poster i jeres egen Knack-app. Floral læser også tidligere møder og briefinger fra Knack, når den forbereder en ny briefing.

Knack-integrationen er i beta. Alle Knack-apps er bygget forskelligt, så du fortæller Floral, hvilke tabeller og felter der skal bruges. Opsætningen tager omkring 30 minutter. Skriv til support@floral.so, hvis du vil have hjælp til mappingen.

Hvad forbindelsen gør

Hvornår	Hvad der sker i Knack
Du forbereder en briefing	Floral læser virksomheden og op til 100 tidligere møder og briefinger, der er knyttet til den.
En briefing er færdig	Floral opretter en post i jeres briefing-tabel med briefingens tekst.
Et mødereferat bliver godkendt	Floral opretter en post i jeres mødetabel med titel, dato, opsummering og et link tilbage til Floral. Floral kan også vedhæfte referatet som PDF.
Virksomheden findes ikke i Knack	Floral opretter den i jeres virksomhedstabel med navn og CVR-nummer.

Floral ændrer eller sletter ikke poster, der allerede findes i Knack.

Før du starter

Du skal have:

Organisationsadministrator-adgang i Floral.
Builder-adgang til jeres Knack-app, så du kan se tabeller og felter.
Jeres App ID og API-nøgle fra Knack. Åbn Settings > API & Code i Knack Builder. Begge værdier står der.

Kontrollér jeres Knack-tabeller

Jeres Knack-app skal have tre tabeller. Navnene er ligegyldige, men hver tabel skal have felterne nedenfor. Virksomheder

Felt	Knack-felttype	Hvad Floral bruger det til
Navn	Short text	Virksomhedens navn.
CVR-nummer	Short text	At finde virksomheden. Gem CVR som 8 cifre uden mellemrum eller bogstaver.

Møder

Felt	Knack-felttype	Hvad Floral bruger det til
Virksomhed	Connection til Virksomheder	Den virksomhed, mødet handler om.
Titel	Short text	Mødets titel fra kalenderen.
Opsummering	Rich text	Mødets opsummering og et link til hele referatet i Floral.
Dato	Date	Mødedagen.

Briefinger

Felt	Knack-felttype	Hvad Floral bruger det til
Virksomhed	Connection til Virksomheder	Den virksomhed, briefingen handler om.
Indhold	Rich text	Hele briefingen.

Find nøglerne

Floral henviser til tabeller og felter med deres Knack-nøgler, ikke deres navne. En tabelnøgle ser ud som object_1, og en feltnøgle ser ud som field_12. Åbn Data i Knack Builder, og vælg en tabel. Tabelnøglen står i browserens adresselinje. Åbn et felts indstillinger for at se feltnøglen. Skriv nøglen ned for hver tabel og hvert felt i listerne ovenfor.

Forbind Knack

Åbn indstillingerne for Knack

Åbn Indstillinger > CRM-forbindelser i Floral, og vælg Knack. Du kan også åbne Indstillinger > Kilder og vælge fanen CRM-forbindelser.

Indtast App ID og API-nøgle

Indsæt værdierne i Knack App ID og Knack API-nøgle.

Udfyld mappingen

Knack mapping JSON indeholder et eksempel med opdigtede nøgler. Erstat eksemplet med udkastet nedenfor, og erstat hver nøgle med den nøgle, du skrev ned.

{
  "companyObjectKey": "object_1",
  "companyNameFieldKey": "field_1",
  "companyCvrFieldKey": "field_2",
  "meetingsObjectKey": "object_2",
  "meetingCompanyFieldKey": "field_10",
  "meetingTitleFieldKey": "field_11",
  "meetingSummaryFieldKey": "field_12",
  "meetingDateFieldKey": "field_13",
  "briefingsObjectKey": "object_3",
  "briefingCompanyFieldKey": "field_20",
  "briefingContentFieldKey": "field_21"
}

Behold anførselstegn, koloner og kommaer præcis som vist. Alle linjer undtagen den sidste slutter med et komma.

Vælg, om interne møder skal gemmes

Slå kun Synkroniser interne møder til, hvis møder uden eksterne deltagere også skal gemmes i Knack. Kundemøder gemmes altid.

Gem

Vælg Gem Knack-forbindelse. Når forbindelsen er gemt, skifter status til Forbundet.

Når du gemmer, kontrollerer Floral, at App ID og API-nøgle virker, og at alle tabeller og felter i mappingen findes i jeres Knack-app. Hvis en kontrol fejler, gemmer Floral ikke forbindelsen og fortæller dig, hvilken nøgle du skal rette.

Floral kontrollerer ikke felttyperne. Et felt med den forkerte type viser sig først, når Floral gemmer et mødereferat. Gennemfør altid Kontrollér den første synkronisering.

Når du vender tilbage for at ændre mappingen, kan du lade Knack API-nøgle stå tomt for at beholde den gemte nøgle.

Valgfrie tilføjelser

Tilføj en af disse linjer til mappingen, hvis Floral skal udfylde flere felter. Opret først feltet i jeres Knack-tabel.

Linje, du tilføjer	Knack-felttype	Hvad Floral udfylder
`"companyWebsiteFieldKey"`	Short text eller Link	Hjemmesiden på virksomheder, som Floral opretter.
`"companyStartDateFieldKey"`	Date	Stiftelsesdatoen fra CVR-registret på virksomheder, som Floral opretter.
`"meetingSummaryPdfFieldKey"`	File	Det godkendte referat som PDF.
`"meetingDurationFieldKey"`	Number	Optagelsens længde i timer, fx `1.25`.
`"meetingStartAtFieldKey"`	Date/Time	Kalendermødets starttidspunkt.
`"meetingCreatedAtFieldKey"`	Date/Time	Tidspunktet, hvor Floral gemte mødet.

Hvis du fx vil vedhæfte PDF’en, tilføjer du denne linje til mappingen:

"meetingSummaryPdfFieldKey": "field_40",

Floral kan også knytte den konsulent, der godkendte referatet, tilføje deltagere som kontakter og kopiere Floral-tags over på mødet. Det kræver flere tabeller og connection-felter. Kontakt support@floral.so, så sætter vi det op sammen.

Sådan finder Floral virksomheden

Floral husker, hvilken Knack-post hver Floral-virksomhed er knyttet til. Når der endnu ikke er en kobling, leder Floral i denne rækkefølge:

CVR-nummer. Floral søger i jeres CVR-felt efter virksomhedens CVR-nummer og knytter det første match.
Virksomhedsnavn, kun når du starter en briefing. Floral beder dig bekræfte, at matchet er den samme virksomhed, før briefingen starter.
Opret virksomheden. Hvis intet matcher, opretter Floral en post i jeres virksomhedstabel.

Når godkendte mødereferater gemmes, springer Floral navnesøgningen over. Hvis CVR-nummeret ikke matcher, opretter Floral virksomheden. Tilføj CVR-numre til jeres virksomheder i Floral for at undgå dubletter.

Kontrollér den første synkronisering

Vælg en kendt kunde

Vælg en kunde, der allerede findes i Knack med et CVR-nummer, og sørg for, at virksomheden i Floral har samme CVR-nummer.

Godkend et mødereferat

Godkend referatet fra et møde med kunden. Referatet viser Synkroniseret til CRM, når mødet er gemt.

Åbn mødet i Knack

Find den nye post i jeres mødetabel. Kontrollér, at virksomhed, titel, dato og opsummering er udfyldt, og eventuelle valgfrie felter, du har tilføjet.

Forbered en briefing

Start en briefing for den samme virksomhed. Kontrollér, at der kommer en ny post i jeres briefing-tabel.

Hvis noget kræver handling

Hvad du ser	Hvad du gør
Knack mapping-konfiguration skal være gyldig JSON	Et anførselstegn, komma eller en parentes mangler. Sammenlign din mapping med udkastet.
Knack mapping-konfigurationen er ugyldig	En påkrævet linje mangler, eller en nøgle er skrevet forkert. Tabelnøgler skal se ud som `object_1` og feltnøgler som `field_12`.
Status er Kræver handling	Åbn indstillingerne for Knack, og læs fejlen under Seneste fejl. Ret årsagen, og gem igen.
Knack afviste App ID eller API-nøgle	App ID eller API-nøgle er forkert. Kopiér begge igen fra Settings > API & Code i Knack.
Knack kunne ikke finde tabellen	Tabelnøglen findes ikke i jeres app. Kontrollér tabelnøglen, og at App ID hører til den rigtige app.
Feltet … findes ikke i tabellen	Feltnøglen findes ikke i den tabel. Kontrollér, at du har kopieret nøglen fra den rigtige tabel.
En synkroniseringsfejl indeholder `400`	Et felt har den forkerte type. Kontrollér felttyperne ovenfor.
Floral opretter nye virksomheder i stedet for at finde de eksisterende	Kontrollér CVR-feltnøglen, og at CVR-numrene i Knack er 8 cifre uden mellemrum.
PDF’en eller en anden tilføjelse mangler på mødet	Kontrollér feltnøgle og felttype. Hvis Floral ikke kan vedhæfte PDF’en, gemmer Floral mødet uden den og viser ingen fejl.
Referatet er ikke knyttet til en virksomhed.	Knyt mødet til en virksomhed i Floral, og vælg derefter Prøv synkronisering igen.

Floral prøver automatisk igen et par gange over flere timer, hvis en gemning fejler. Du kan prøve igen tidligere fra referatet.

Indsæt kun Knack-API-nøglen i feltet Knack API-nøgle i Floral. Send den aldrig på mail, i chat eller i en supportbesked.

Start her

Relationer

Møder

Intelligens

Arbejde

Arrangementer

Assistent

Indstillinger

Integrationer

Hvad forbindelsen gør

Før du starter

Kontrollér jeres Knack-tabeller

Find nøglerne

Forbind Knack

Valgfrie tilføjelser

Sådan finder Floral virksomheden

Kontrollér den første synkronisering

Hvis noget kræver handling

​Hvad forbindelsen gør

​Før du starter

​Kontrollér jeres Knack-tabeller

​Find nøglerne

​Forbind Knack

​Valgfrie tilføjelser

​Sådan finder Floral virksomheden

​Kontrollér den første synkronisering

​Hvis noget kræver handling

Hvad forbindelsen gør

Før du starter

Kontrollér jeres Knack-tabeller

Find nøglerne

Forbind Knack

Valgfrie tilføjelser

Sådan finder Floral virksomheden

Kontrollér den første synkronisering

Hvis noget kræver handling