Opret en rapport
Åbn Rapporter i sidebjælken. Siden starter med Beskriv din rapport og de færdige rapporter. Før du har nogen rapporter, tilbyder den også Start fra bunden. Ny rapport åbner de samme tre valg.1
Beskriv din rapport
Skriv, hvad der skal tælles, fra hvilke data og for hvilken periode, og vælg Foreslå rapport. Floral viser den foreslåede rapport med tallene, før noget gemmes. Vælg Opret rapport for at gemme den, Tilpas manuelt for at åbne den i editoren eller Kassér. Når en del af ønsket ikke kan tælles, siger forslaget, hvilken del der er udeladt, og hvad der kan tælles i stedet.
2
Start fra en skabelon
Vælg en færdig rapport, og vælg Forhåndsvis. Forhåndsvisningen viser de blokke, rapporten får, og de blokke, der udelades i dette arbejdsområde, med årsagen. Vælg Opret rapport.
3
Start fra bunden
Giv rapporten et navn, vælg Periode, og vælg, hvad den første blok skal tælle. Tilføj blok tilføjer en blok mere, op til 12. Vælg Gem rapport.
- Mødeaktivitet: kundemøder i år pr. måned, tag og medarbejder og de virksomheder, I har mødt.
- Kundegrundlag: kunder, leads og prospekter i dag og de virksomheder, I har arbejdet med i år.
- Overblik over arbejdsgangen: jeres standardarbejdsgang i dette kvartal pr. trin og ejer, med andelen af vundne og tid i trin.
Hvad hver blok tæller
Møder
En mødeblok tæller godkendte referater. Hvert møde dateres efter, hvornår det blev holdt, ikke efter, hvornår referatet blev godkendt, og importerede møder beholder deres oprindelige dato.- Hvilke møder vælger Kun kundemøder eller Medtag interne møder.
- Gruppér efter viser møderne pr. Ansvarlig medarbejder, Tag eller Deltager. Et møde kan have flere tags eller deltagere, så grupperne kan tilsammen give mere end totalen. Rapporten viser, hvor meget de overlapper.
- En udvikling viser møderne Pr. måned eller Pr. uge. Måneder og uger, der kun delvist ligger i perioden, er markeret.
- Møder, der blev godkendt, før tags blev registreret, vises som Tags ikke registreret.
Arbejde
En blok for Arbejde tæller elementerne i op til 10 arbejdsgange, eventuelt kun nogle af trinnene.- Den kan tælle elementer eller virksomheder, lægge en værdi sammen, finde et gennemsnit eller vise en andel.
- Datoen afgør, hvornår et element tæller med: når det blev oprettet, den forventede lukkedato, når det blev vundet eller tabt, et datofelt, eller Nuværende portefølje for elementerne, som de er i dag.
- Beløb vises pr. valuta og lægges aldrig sammen på tværs af valutaer. Et element uden værdi tælles ikke som nul: blokken viser, hvor mange elementer der ikke havde en værdi.
- Grupperet efter ejer tæller et element med flere ejere med hos hver ejer, så grupperne tilsammen kan give mere end totalen.
- Arkiverede og slettede elementer tælles ikke med.
Forløb mellem trin
Bevægelse mellem trin i perioden tæller, hvordan elementer bevægede sig gennem en arbejdsgangs trin: elementer, der kom ind i et trin, forlod et trin eller gik direkte fra ét trin til et andet; konvertering fra ét trin til et andet; andelen vundne eller tabte fra et trin; og tid i trin.- Konvertering og andelen af vundne og tabte tæller de elementer, der kom ind i det første trin i perioden, og viser, hvor stor en andel der har nået målet indtil i dag. Andelen for en tidligere periode kan stadig stige, når elementer flytter sig senere.
- Tid i trin vises i døgn á 24 timer, som et gennemsnit med medianen ved siden af.
- Forløbet mellem trin registreres, fra det blev slået til for jeres arbejdsområde. En periode, der slutter før det, viser, at forløbet ikke kendes, aldrig 0.
Virksomheder
En virksomhedsblok tæller virksomheder på en af tre måder:- Arbejdet med i perioden: virksomheder med et godkendt møde, et element i Arbejde, der blev oprettet, vundet eller tabt i perioden, eller begge dele.
- Status i dag: virksomheder efter deres nuværende status, fx kunder.
- Gemt visning fra Kontakter: virksomhederne i en gemt visning, som den er i dag.
Ansatte fra CVR-registret
Organisationer, hvis partnerskab omfatter det, ser også to blokke med officielle ansattetal fra CVR-registret for en gruppe virksomheder, fx jeres kunder eller en gemt visning fra Kontakter:- Ansatte (CVR) viser virksomhederne pr. ansatteinterval eller det samlede antal for et år. Virksomheder, der kun kendes ved et interval, gør totalen til et spænd, aldrig et gæt.
- Vækst i ansatte (CVR) sammenligner to år som Gennemsnitlig vækst pr. virksomhed eller Samlet vækst i arbejdsstyrken. Kun virksomheder med et præcist tal i begge år sammenlignes, og blokken viser, hvor mange der er udeladt og hvorfor.
Rapportens periode og blokke for i dag
Én Periode gælder for hele rapporten: denne eller sidste måned, kvartal eller år, eller dine egne datoer. Perioden følger rapportens tidszone, som vises i rapportens bjælke. Nogle blokke tæller i dag i stedet for perioden: Arbejde med Nuværende portefølje og virksomheder efter Status i dag eller en Gemt visning fra Kontakter. De blokke har mærket I dag med årsagen, og rapportens bjælke viser, hvor mange blokke perioden gælder for.Se elementerne bag et tal
Vis N elementer under en blok viser elementerne bag tallet, som de er nu. For grupperede møder kan du vælge en gruppes tal for kun at se de møder. Når en blok ikke kan beregnes, fx fordi du har mistet adgangen til dens data, eller et trin, den bruger, er slettet, siger blokken hvorfor. Den viser aldrig 0 i stedet for et tal, den ikke kan beregne.Del en rapport
Kun administratorer af arbejdsområdet kan dele en rapport. Åbn rapporten, vælg Del, og bekræft med Del med arbejdsområdet. Delte rapporter vises under Delt med arbejdsområdet for alle medlemmer.
Alle ser de samme tal på en delt rapport, også medlemmer, der ikke selv kan åbne kilderne. Vælg Deling for at vælge redaktører og, under Underliggende data, medlemmerne og de felter, de kan se. Stop deling gør rapporten privat igen, ejet af den administrator, der stoppede delingen.
Alle, der kan se en rapport, kan vælge Duplikér for at lave deres egen private kopi. Blokke, de ikke kan bruge med deres egen adgang, udelades, og dialogen viser hvilke.
Opdatering af tallene
Tallene beregnes i baggrunden og gemmes i op til 10 minutter. Hver blok viser, hvornår den sidst blev opdateret.- Mens nyere tal beregnes, vises det forrige tal nedtonet med Venter på opdatering eller Opdaterer.
- En ny blok viser Beregner…, indtil dens første tal er klar.
- Opdatér nu i rapportens bjælke beregner alle blokke igen.
- Hvis en blok Kunne ikke opdatere, beholder den sit seneste tal og tilbyder Prøv igen.
Eksportér en rapport
- Download PDF i rapportens bjælke eksporterer hele rapporten: perioden og hver bloks tal, forklaring og noter, på dit sprog. PDF’en viser ingen elementer. Alle, der kan se rapporten, kan downloade den.
- Download CSV ved siden af Vis N elementer eksporterer én bloks elementer. Den er tilgængelig for medlemmer, der kan åbne elementerne. Medlemmer med underliggende data får kun de felter, de må se.