Opret en god Opgave
Vælg Ny opgave på Opgavesiden for at åbne oprettelsesformularen. På en virksomheds-, person-, Deal- eller mødeside kan du bruge Tilføj en opgave… til hurtig oprettelse. Opgaven beholder tilknytningerne fra posten. Vælg Flere detaljer for at fortsætte med samme kladde i den fulde formular. Påkrævede brugerdefinerede felter vises, før du kan oprette Opgaven. Brug en kort handlingstitel, der siger, hvad der skal ske. Skriv baggrund og detaljer i beskrivelsen. Prioritet er valgfri. Hver række har et prioritetsfelt. Vælg Høj, Mellem eller Lav, eller lad Ingen prioritet stå.Del arbejdet op i underopgaver
Åbn en opgave, og vælg Tilføj underopgave under Underopgaver. Hver underopgave er en fuld opgave med egne ejere, frist, prioritet, beskrivelse og status. Nye underopgaver får den overordnede opgaves links til virksomheder, personer og deals. Senere ændringer påvirker kun den opgave, du redigerer. Den overordnede opgave viser alle sine underopgaver og antallet af afsluttede. Træk en underopgave i håndtaget for at ændre rækkefølgen. Det gælder også afsluttede underopgaver. Nye underopgaver tilføjes nederst. Åbn en underopgave for at redigere den som en almindelig opgave. Linket til den overordnede opgave fører dig tilbage. Underopgaver kan ikke have deres egne underopgaver. I opgaveoversigten viser overordnede opgaver et underopgaveikon med fremdrift i værktøjstippet. Underopgaver er som udgangspunkt skjult, medmindre den overordnede opgave ikke er med i den aktuelle liste. For eksempel viser Mine en underopgave, der er tildelt dig, når en anden ejer den overordnede opgave. Slå Vis underopgaver til i værktøjslinjen for at vise dem. De vises med et linkikon, hvor værktøjstippet viser den overordnede opgave, og følger de samme filtre for ejer, status, søgning og dato som andre opgaver. Den overordnede opgave behøver ikke at passe til filtrene. Delte links til oversigten husker indstillingen. Direkte links til underopgaver virker også, når underopgaver er skjult. Når du afslutter en overordnet opgave, ændres underopgaverne ikke. Floral advarer dig, hvis nogle stadig er åbne. Vælg Gør til selvstændig opgave i underopgavens menu for at fjerne forbindelsen. Før du sletter en overordnet opgave, skal du slette underopgaverne eller gøre dem selvstændige. Hvis en slettet underopgave stadig hører til en slettet overordnet opgave, skal du gendanne den overordnede opgave først.Arbejd med listen
Mine viser Opgaver, der er tildelt dig. Vælg Alle ejere for hele arbejdsområdet eller Uden ejer for Opgaver, der mangler en ansvarlig. Skift mellem Åbne og Fuldført. Fuldførte Opgaver viser først de seneste 30 dage. Vælg Vis ældre for at se resten, og Vis kun seneste for at vende tilbage. Åbne Opgaver grupperes i Overskredet, I dag, Kommende og Uden forfaldsdato. På Opgavesiden ligger senere datoer i Kommende sammen med de næste 7 dage. Søg i titler og beskrivelser, eller brug Visning til at filtrere efter forfaldsdato, prioritet og tags. Filtre for forfald er Når som helst, Overskredet, I dag, Næste 7 dage og Uden forfaldsdato. Filtre for prioritet er Alle, Høj, Mellem, Lav og Ikke sat. Aktive filtre vises over listen. Søgning og filtre dækker alle matchende Opgaver, og lange lister har sideskift. Vælg en rækkes forfaldsdato, og vælg I dag, I morgen, Næste uge, Vælg en dato eller Fjern dato. Slå Hele dagen fra for at sætte et klokkeslæt. Gem gemmer en valgt dato. Annullér beholder den oprindelige dato. Træk ændrer rækkefølgen inden for en gruppe. Når du trækker en Opgave til en anden gruppe, flyttes fristen til den gruppes dato. Du kan ikke slippe en Opgave i Overskredet. Brug afkrydsningsfeltet til at afslutte en Opgave.Åbn og opdatér en Opgave
Vælg en Opgaves titel for at åbne Opgavedetaljer. Her kan du opdatere titel, beskrivelse, forfaldsdato, ejere, prioritet og tilknytninger. Klik på titlen, beskrivelsen eller en tilknyttet post for at redigere direkte. Tags, brugerdefinerede felter, opretter og datoer vises under Detaljer. Det samme panel bruges på hovedlisten og tilknyttede poster og fylder skærmen på en telefon. Tekst og tilknytninger har tydelige handlinger til Gem og Annullér. Hvis en ændring ikke kan gemmes, bevares kladden. Når du lukker panelet eller går til en anden Opgave, bliver du spurgt Kassér ændringer?, hvis en redigering ikke er færdig. Brug Forrige opgave og Næste opgave til at bladre i den aktuelle liste. Kopiér opgavelink kopierer en adresse, der åbner Opgaven. Når du afslutter en Opgave, kan du vælge Fortryd. En fuldført Opgave beholder Opret opfølgning i panelet. Den nye Opgave får de samme tilknytninger, ejere og tags. Efter oprettelse kan du vælge Åbn opgave, også når dine aktive filtre skjuler den nye Opgave. På telefonen åbner Arbejde Opgaver i webappen. Der er endnu ingen separat opgaveeditor i mobilappen.Opgaver og møder
Alle Opgaver har et link. Hjem, søgeresultater, aktivitetsposter og svar fra Assistenten åbner Opgaven direkte. På et referat kan du gemme et næste skridt som en Opgave. Floral tager frist, prioritet, den tilknyttede Deal, den deltager, der er angivet som ansvarlig, og mødets ejer som ansvarlig med over. Opgaver oprettet på den måde viser Fra møde med kildemødets titel og Åbn mødereferat i panelet. De vises både på referatet og på mødesiden sammen med virksomhedens andre åbne Opgaver. Briefinger viser de åbne aftaler, Floral stadig skylder virksomheden, så mødet kan lukke dem. Opret ikke en ny Opgave, blot fordi den første er svær at finde. Søg først blandt åbne og afsluttede Opgaver, og opdatér eller genåbn den eksisterende, når det er det samme arbejde.Et referat kan beskrive næste skridt uden at fordele dem korrekt. Gennemgå den gemte Opgave, og ret ansvarlig, frist eller tilknytninger, hvis referatet tog fejl.