Skip to main content
Åbn en post fra Kontakter eller søgningen i arbejdsområdet. Profilen samler faste oplysninger med arbejdsområdets egen relationshistorik.

​
Opret en virksomhed

1

Åbn Kontakter

Vælg Ny virksomhed fra Kontakter eller oprettelsesmenuen.
2

Søg i CVR-registeret

Søg efter virksomhedsnavn eller CVR. Vælg det rigtige resultat. Du kan også indtaste virksomheden manuelt, når registerdata ikke er relevante.
3

Gennemgå oplysningerne

Kontrollér navnet og de udfyldte profilfelter, og gem virksomheden i det aktive arbejdsområde.
Hvis CVR-nummeret allerede tilhører en virksomhed i arbejdsområdet, kan Floral finde den eksisterende post i stedet for at oprette en dublet.

​
Opret en person

Vælg Ny person, tilføj navn og kendte kontaktoplysninger, og vælg personens virksomhed, hvis det er relevant. Virksomhedsforbindelsen kan ændres senere.

​
Afsnit på profilen

Afhængigt af adgang og data kan en post vise:
  • profil- og kontaktoplysninger;
  • tilknyttede personer eller virksomhed;
  • relationer til andre virksomheder;
  • møder, briefings og referater;
  • noter og aktivitet;
  • ejere, tags, livscyklus, metadata og brugerdefinerede felter;
  • tilknyttede Deals og Opgaver, når Work er tilgængeligt.
Brug aktivitetstidslinjen til at se, hvad der blev ændret og hvornår. Brug noter til arbejdsområdets kontekst, som ikke passer i et struktureret felt.