Før du starter
Du skal være organisationsadministrator i Floral og have en API-nøgle til den ClubCore-konto, du vil forbinde. Bed jeres ClubCore-administrator eller ClubCore-support om nøglen. Nøglen skal have disse rettigheder:Forbind ClubCore
1
Åbn indstillingerne for ClubCore
Åbn Indstillinger > Kilder > CRM-forbindelser i Floral, og vælg ClubCore. Kontrollér, at du er i det arbejdsområde, hvor forbindelsen skal bruges.
2
Kontrollér API-nøglen
Indsæt nøglen i API-nøgle, og vælg Tjek forbindelse og hent typer. Floral kontrollerer læseadgangen og henter aktivitets- og kontakttyperne fra jeres ClubCore-konto.
3
Vælg indstillinger for aktiviteter
Sæt Aktivitetskilde til det navn, der skal stå på eksporterede aktiviteter. Standardværdien er
floral.Lad Kontakttype stå tom, medmindre en bestemt type skal med på alle eksporterede aktiviteter. Vælg eventuelle Ekstra aktivitetstyper, som skal føjes til hver eksport. Du vælger dem efter navn.Temaer fra møder og briefinger kommer automatisk med. ClubCore opretter en aktivitetstype, hvis temaets navn ikke allerede findes.4
Gem forbindelsen
Vælg Gem ClubCore-forbindelse. Når du senere ændrer aktivitetsindstillingerne, kan du lade API-nøgle stå tom for at beholde den gemte nøgle. Indsæt kun en ny nøgle, hvis den skal erstatte den gamle.
Forbindelsestjekket kontrollerer læseadgangen. Det opretter ingen testaktivitet og kontrollerer ikke skriverettigheder. Gennemgå den første eksport som beskrevet nedenfor, før forbindelsen bruges i det daglige arbejde.
Sådan finder Floral virksomheden
Floral husker den ClubCore-post, som hver virksomhed er knyttet til. Hvis der ikke er en gemt tilknytning, søger Floral efter virksomhedens CVR blandt både medlemmer og ikke-medlemmer.
Du kan blive bedt om at vælge virksomheden, før en briefing starter. Hvis et godkendt møde kræver et valg, skal du åbne mødet og vælge Vælg CRM-virksomhed i CRM-sektionen. Floral gemmer dit valg til senere briefinger og mødeeksporter.
Når Floral opretter en virksomhed, sender det kendte oplysninger som navn, CVR, adresse, hjemmeside og brancheoplysninger. Ukendte felter og ClubCore-virksomhedskategorier udelades. Et eksisterende match genbruges uden at overskrive virksomhedens oplysninger.
Hvad forbindelsen gør
Forbered briefinger med historik fra ClubCore
Floral læser den tilknyttede virksomheds oplysninger, tilgængelige kontakter og abonnementer samt op til 100 seneste aktiviteter. Oplysningerne indgår i forberedelsen af en virksomhedsbriefing.Gem mødereferater og briefinger som aktiviteter
Floral sender godkendte mødereferater og færdige briefinger til den tilknyttede virksomhed i ClubCore. Hver aktivitet indeholder teksten, et link tilbage til Floral, datoen, den valgte kilde og de relevante temaer. Ekstra aktivitetstyper og en eventuel kontakttype fra indstillingerne kommer også med. En mødedeltager tilknyttes kun, hvis personens e-mail matcher en aktiv kontaktrelation på virksomheden. Hvis flere deltagere matcher, bruger Floral en enkelt primær kontakt, når en sådan findes. Ellers udelades kontakttilknytningen. Der oprettes ingen nye kontakter ved denne tilknytning. ClubCore kontrollerer gentagne eksporter for dubletter ud fra virksomhed, kalenderdag, note og aktivitetstyper. Et nyt forsøg på samme eksport kan genbruge den eksisterende aktivitet. Hvis teksten ændres, kan der blive oprettet en ny aktivitet.Kontrollér den første eksport
1
Vælg en kendt virksomhed
Brug en virksomhed med et CVR, du kan kontrollere i ClubCore. Hvis Floral viser flere match, skal du vælge den ønskede post.
2
Godkend mødereferatet
Gennemgå og godkend referatet i Floral. Kontrollér status for CRM-synkronisering på mødet.
3
Åbn aktiviteten i ClubCore
Find aktiviteten på den virksomhed, du valgte. Kontrollér tekst, dato, kilde, temaer og link til Floral. Hvis du valgte en kontakttype eller ekstra aktivitetstyper, skal du også kontrollere dem.