Skip to main content
Brug en CSV-import, når du skal tilføje eller opdatere mange virksomheder eller personer. Brug gemte visninger, når den samme liste og de samme filtre er nyttige flere gange.

​
Importér fra CSV

1

Vælg posttype

Åbn Kontakter, og start en import af virksomheder eller personer. Hold de to posttyper i hver sin fil.
2

Upload filen

Brug en overskriftsrække og én post pr. række. Fjern kolonner og rækker, som ikke skal importeres.
3

Knyt kolonnerne til felter

Match hver CSV-kolonne med et felt i Floral. Lad en kolonne stå uden match for at springe den over. Work-felter er kun tilgængelige, når Work er aktivt, og feltet findes i arbejdsområdet.
4

Gennemgå før import

Kontrollér valideringsbeskeder og den foreslåede tilknytning. Ret filen eller tilknytningen, før du bekræfter.
Brug ensartede identifikatorer som CVR og e-mail. Det gør senere gennemgang og håndtering af dubletter lettere.

​
Gemte visninger

Anvend filtre, sortering og synlige kolonner på siden Kontakter, og gem derefter visningen. En gemt visning gemmer listeopsætningen, ikke en særskilt kopi af posterne. Når du åbner den senere, bruger den de aktuelle data. Opdatér en gemt visning, når teamets arbejdsdefinition ændrer sig. Brug et tydeligt navn som “Kunder uden ejer” i stedet for en personlig forkortelse.