Skip to main content
Kontaktimport kræver en arbejdsområdeadministrator, kontaktadgang og Work. Brug CSV-import til at tilføje poster eller udfylde tomme felter på matchede virksomheder og personer. Brug gemte visninger, når den samme liste og de samme filtre er nyttige flere gange.

​
Importér fra CSV

1

Vælg posttype

Åbn Kontakter, og start en import af virksomheder eller personer. Hold de to posttyper i hver sin fil.
2

Upload filen

Brug en overskriftsrække og én post pr. række. Fjern kolonner og rækker, som ikke skal importeres.
3

Knyt kolonnerne til felter

Match hver CSV-kolonne med et felt i Floral. Kolonner uden match gemmes som metadata med deres oprindelige overskrifter. Fjern uønskede kolonner fra filen, før du uploader den. Work-felter er kun tilgængelige, når Work er aktivt, og feltet findes i arbejdsområdet.
4

Gennemgå før import

Kontrollér valideringsbeskeder og den foreslåede tilknytning. Ret filen eller tilknytningen, før du bekræfter.
Brug ensartede identifikatorer som CVR og e-mail. Det gør senere gennemgang og håndtering af dubletter lettere.

​
Gemte visninger

Anvend filtre, sortering og synlige kolonner på siden Kontakter, og gem derefter visningen. En gemt visning gemmer listeopsætningen, ikke en særskilt kopi af posterne. Når du åbner den senere, bruger den de aktuelle data. Opdatér en gemt visning, når teamets arbejdsdefinition ændrer sig. Brug et tydeligt navn som “Kunder uden ejer” i stedet for en personlig forkortelse. Personlige visninger tilhører den, der oprettede dem. Administratorer kan oprette og administrere fælles visninger for arbejdsområdet. En fælles visning giver ikke adgang til poster, som medlemmet ellers ikke må læse.

​
Filgrænser og matchning

En fil må indeholde op til 2.000 poster og fylde højst 5 MB. Komma, semikolon og tabulator kan bruges som separator. Virksomheder skal have et navn. Personer skal have et navn og en gyldig e-mailadresse. Et angivet dansk CVR skal bestå af otte cifre. Floral matcher virksomheder på CVR, når det er angivet, ellers på navn. Personer matches på e-mail. Ved et eksisterende match kan Floral udfylde tomme felter, men importen overskriver ikke postens eksisterende oplysninger. Gennemgå resultatet og de matchede poster, før du bruger samme fil igen. Data uden match har grænser på 50 metadatanøgler pr. række, 40 tegn pr. nøgle og 500 tegn pr. værdi. Knyt oplysninger til et standardfelt eller brugerdefineret felt, når de skal have en bestemt type. Brug ikke kolonner uden match til lange mødenoter eller dokumenter.