Skip to main content
En leadformular lader besøgende sende kontaktoplysninger til dit arbejdsområde. Work skal være tilgængeligt, og en administrator skal konfigurere formularen, før du deler dens offentlige link.

​
Opret og test formularen

  1. Åbn Indstillinger > Leadformularer, og opret en formular.
  2. Vælg, om indsendelser skal oprette en person, en virksomhed eller begge afhængigt af de udfyldte felter.
  3. Aktivér de felter, du skal bruge, og vælg rækkefølgen. Mindst e-mail eller telefon skal være påkrævet. Formularer, der kun opretter virksomheder, skal have virksomhedsnavn aktiveret.
  4. Vælg standardejere. Konfigurér notifikationer og automatisk oprettelse af Deals, hvis processen kræver det.
  5. Gem, gennemgå forhåndsvisningen, og send en test via den offentlige formular. Kontrollér kontakten, opfølgningsopgaven og den eventuelle Deal.
Formularer understøtter navn, virksomhedsnavn, CVR, e-mail, telefon og besked.

​
Forstå matchningen

Et virksomhedsnavn med gyldigt CVR kan oprette en virksomhed eller matche en eksisterende. Et virksomhedsnavn uden CVR kan knytte en eksisterende virksomhed til indsendelsen, men opretter ikke en ny via formularen. Personer matches på e-mail, med opslag på telefon for indsendelser uden e-mail. Eksisterende kontaktoplysninger bevares, hvor felterne allerede er udfyldt. En indsendelse kan stadig oprette nyt opfølgningsarbejde for en eksisterende kontakt. Send derfor ikke formularen igen alene for at kontrollere, om første forsøg kom frem.

​
Del eller indlejr

Formularens detaljeside viser et offentligt link og kode til indlejring. Kopiér koden fra Floral til din hjemmeside, og test den offentliggjorte side. Forhåndsvisningen i Indstillinger indsender ikke et lead. Betragt linket som offentligt. Bed kun om oplysninger, organisationen ønsker at indsamle. Deaktivér formularen, når den skal stoppe med at modtage indsendelser. Eksisterende poster bevares.

​
Kontrollér resultatet

Formularens detaljeside viser antal virksomheder og personer med links til posterne. Den viser ikke en liste over indsendelser. Antallet af nye kontakter fortæller ikke, om en indsendelse matchede en eksisterende kontakt. Åbn den relevante kontakt, og kontrollér aktiviteten fra leadformularen og opfølgningsopgaven. Kontrollér ejere, før du forlader dig på opfølgningsarbejdet. En fejl i e-mailnotifikationen annullerer ikke en accepteret indsendelse. Kontakt support med formularens navn og det omtrentlige tidspunkt, hvis du stadig er i tvivl om modtagelsen. Send ikke formularen igen alene for at kontrollere det.