Skip to main content
Et referat omdanner en optagelse eller andre mødeoplysninger til en struktureret post over det, der blev drøftet, aftalt og fordelt.

​
Gennemgå et udkast

1

Kontrollér mødet

Kontrollér titel, dato, deltagere, kalenderaftale og virksomhed. Tilknyt den rigtige virksomhed før godkendelse, hvis den mangler.
2

Redigér indholdet

Gennemgå overblik, emner, aftaler, næste skridt, tags og interne noter. Fjern udsagn, som mødet ikke understøtter.
3

Kontrollér ansvar

Bekræft navne, ejere og frister. Referatet kan foreslå arbejde, men teamet har ansvaret for at fordele det korrekt.
4

Godkend

Referatets ejer godkender den aktuelle version. Godkendelsen markerer, at den er gennemgået, og kan starte opsat opfølgning som CRM-synkronisering.
Kun den aktuelle ejer kan godkende et referat, når ejergodkendelse er påkrævet. Andre medlemmer kan læse det, men kan have brug for ejeren til at afslutte gennemgangen.

​
Tilknyt en Deal

Når Work er tilgængeligt, kan du forbinde referatet eller mødet med den Deal, det handler om. Så kan mødegrundlaget ses fra Deal-posten uden at blive kopieret til en note. Vælg en eksisterende Deal i samme arbejdsområde. Opret først en Deal i den rigtige arbejdsgang, hvis den mangler. Hvis forbindelsen senere fjernes, slettes hverken referatet eller Deal-posten.