Skip to main content
Et referat omdanner en optagelse eller andre mødeoplysninger til en struktureret post over det, der blev drøftet, aftalt og fordelt.

​
Gennemgå et udkast

Godkendelsessiden hedder Gennemse referat. Et mærke viser Afventer din godkendelse. Floral deler, synkroniserer og tæller først referatet, når du godkender det.
1

Redigér dokumentet

Udkastet læses som et dokument. Klik på en tekst for at redigere den. Kontrollér Opsummering, Hvad blev drøftet, Aftaler og Næste skridt. Fjern udsagn, som mødet ikke understøtter.
2

Kontrollér mødet

Kontrollér titel, dato, deltagere, kalenderaftale og virksomhed. Vælg eller skift virksomhed før godkendelse, hvis den mangler eller er forkert. Vælg de personer, mødet handlede om; et referat kan tilknyttes personer, uanset om det har en virksomhed. Hvis du ikke ændrer feltet, tilknyttes kalenderdeltagerne automatisk ved godkendelse.
3

Udfyld Før du godkender

Tjeklisten Før du godkender står ved siden af dokumentet. Bekræft virksomheden, Internt møde, Kalenderbegivenhed eller mødetidspunkt, og tags. Vælg eller skift virksomhed før godkendelse, hvis den mangler eller er forkert. Kontrollér deltagerne, når du har skiftet virksomhed.
4

Kontrollér ansvar

Bekræft navne, ejere og frister i næste skridt. Referatet kan foreslå arbejde, men teamet har ansvaret for at fordele det korrekt.
5

Godkend referat

Referatets ejer vælger Godkend referat. Godkendelsen markerer, at den er gennemgået, og kan starte opsat opfølgning som CRM-synkronisering.
Kun den aktuelle ejer kan godkende et referat, når ejergodkendelse er påkrævet. Andre medlemmer kan læse det, men kan have brug for ejeren til at afslutte gennemgangen. Når du søger efter en virksomhed, der hverken findes i arbejdsområdet eller i det danske CVR-register, fx en svensk eller norsk virksomhed, vælger du Opret virksomhed. Floral opretter den uden CVR i det land, du vælger, og vælger den. Ejeren kan fortsat ændre virksomhed og personer efter godkendelsen fra referatet. Mødet flytter derefter til den rigtige virksomheds- og personhistorik. Et møde, der kun er tilknyttet en person og ingen virksomhed, vises stadig på personens post og på posten for den virksomhed, personen tilhører.

​
Tilknyt en Deal

Når Work er tilgængeligt, kan du forbinde referatet eller mødet med den Deal, det handler om. Så kan mødegrundlaget ses fra Deal-posten uden at blive kopieret til en note. Vælg en eksisterende Deal i samme arbejdsområde. Opret først en Deal i den rigtige arbejdsgang, hvis den mangler. Hvis forbindelsen senere fjernes, slettes hverken referatet eller Deal-posten.

​
Markér et internt møde

Slå Internt møde til under godkendelsen, når samtalen er intern teamkontekst. Hjælpeteksten lyder Tæller ikke som kundelæring. Referatet forbliver søgbart som intern kontekst. Referatet kan stadig søges frem af medlemmer med adgang. Det indgår ikke i kundeindsigter, synkronisering af CRM-noter medmindre en administrator har slået Synkroniser interne møder til, eller forslag fra Intelligens, der ændrer CRM- eller Work-felter. Markeringen gør ikke referatet privat for dig. Arbejdsområdets medlemskab bestemmer adgangen. Interne noter og markeringen af et internt møde er to forskellige indstillinger.

​
Generér igen før godkendelse

Hvis et udkast skal have en anden detaljegrad eller vægtning, kan du generere det igen fra godkendelsessiden og beskrive justeringen. Floral skal have den gemte transskription for at kunne gøre det. Justeringen gælder kun denne kørsel. Godkendte referater kan ikke genereres igen. Hvis transskriptionen er slettet efter opbevaringsreglerne, er handlingen ikke tilgængelig. Gennemgå det nye udkast, før du godkender det.

​
Opret et opfølgningsudkast

Når en administrator har tilføjet et opfølgningsmodul, kan et godkendt referat danne et udkast til eksempelvis en e-mail eller intern overlevering. Floral bruger det godkendte referat som grundlag. Kontrollér og ret udkastet, og kopiér det til det sted, hvor du vil bruge det. Floral gemmer ikke udkastet til senere og sender det ikke automatisk. Læs Konfigurér briefinger og referater om arbejdsområdets standarder.

​
Slet et referat

Slet referat findes på godkendelsessiden og under Flere handlinger på referatlisten. Bekræftelsen er Slet dette referat? Sletningen kan ikke fortrydes. Floral sender dig derefter tilbage til referatlisten.