Forbind et eksternt CRM

CRM-forbindelser henter understøttede eksterne relationsdata til Floral eller sender godkendt mødeopfølgning til det opsatte system. Åbn Indstillinger > Integrationer under arbejdsområdet, og vælg kategorien CRM. Administratorer i arbejdsområdet administrerer forbindelsen; andre medlemmer kan se den. Floral har i øjeblikket opsætning til Pipedrive, webCRM, Knack og ClubCore. Tilgængelighed og retning for synkronisering kan variere efter udbyder og organisationens opsætning. Trin-for-trin-opsætning finder du i guiden til dit CRM via oversigten over integrationer. Denne side er et hurtigt opslag for administratorer, der allerede kender opsætningen.

​

Forbind en udbyder

En forbindelse giver ikke et medlem mere adgang i Floral. Importerede poster følger fortsat medlemskab, funktionsadgang og Work-regler. Godkendte kundemøder med en tilknyttet virksomhed synkroniseres til det forbundne CRM. Interne møder bliver i Floral, medmindre en administrator i Floral-arbejdsområdet slår Synkroniser interne møder til på webCRM- eller Knack-forbindelsen. Når indstillingen er slået til, sendes godkendte interne møder med en tilknyttet virksomhed til dette CRM. Kundemøder synkroniseres altid. Pipedrive og ClubCore sender ikke interne møder.

​

webCRM

WebCRM-formularen beder om WebCRM-token, CVR-feltnøgle, Ansvarlig bruger og Mødehistorik i dage. Gem med Gem WebCRM-forbindelse. Slå Synkroniser briefings til WebCRM til, når Floral skal skrive hver briefing som en afsluttet aktivitet. Godkendte mødereferater synkroniseres altid som møder. Synkroniser interne møder er en separat kontakt. Følg opsætningsguiden til webCRM for token, CVR-felt, virksomhedsmatch og den første synkronisering.

​

Pipedrive

Udfyld CVR-feltnøgle, før du forbinder. Når forbindelsen er aktiv, er Opret deal pr. referat slået fra, indtil du slår den til. Standard er en afsluttet mødeaktivitet med referat og et Floral-link. Når kontakten er slået til, kan du vælge Pipeline (valgfrit) til den Pipedrive-pipeline, der skal modtage dealen. Følg opsætningsguiden til Pipedrive for at finde CVR-feltnøglen, logge ind og kontrollere den første synkronisering.

​

Knack-deltagelse

Følg opsætningsguiden til Knack for de nødvendige tabeller og felter og et udkast til mapping. Organisationsadministratorer indsætter objekt- og feltnøgler i Knack mapping JSON. meetingAttendancePolicy styrer, hvem der skrives som deltagere på det synkroniserede møde:

• none springer deltagere over.
• sync skriver kalenderdeltagerne.
• approver_only skriver kun den konsulent, der godkendte referatet.

Brug approver_only sammen med meetingAttendeesFieldKey. Slå den konsulent op i meetingAttendeesObjectKey og meetingAttendeesEmailFieldKey sammen, eller begge contact-nøgler. Brug ikke employeesObjectKey til det opslag. For at oprette en tilknyttet deltagelsespost med den godkendende konsulents employees-id skal du sætte meetingAttendanceObjectKey, meetingAttendanceMeetingFieldKey og meetingAttendancePersonFieldKey sammen. Sæt også employeesObjectKey og employeeEmailFieldKey sammen, eller begge contact-nøgler som fallback. Valgfri meetingAttendanceCompanyFieldKey og meetingAttendanceCreatedByFieldKey kopierer virksomhed og konsulent til den post. Udelad nøglerne for at springe join-objekt-skrivning over.

​

ClubCore

Forbind ClubCore, så Floral kan bruge virksomhedshistorik i briefinger og gemme godkendte mødereferater og færdige briefinger som aktiviteter. Følg opsætningsguiden til ClubCore for rettigheder, virksomhedsmatch og den første eksport.