CRM-forbindelser henter understøttede eksterne relationsdata til Floral eller sender godkendt mødeopfølgning til det opsatte system. De aktuelle muligheder vises under Indstillinger > Kilder > CRM-integrationer.
Floral har i øjeblikket opsætning til Pipedrive, webCRM, Knack og Clubcore. Tilgængelighed og retning for synkronisering kan variere efter udbyder og organisationens opsætning.
Forbind en udbyder
Afklar ejerskab
Brug en ekstern konto og adgangsoplysninger, som organisationen har godkendt til forbindelsen.
Åbn CRM-integrationer
Vælg udbyderen, og udfyld de felter, Floral beder om. Kun administratorer kan administrere forbindelsen.
Afprøv forbindelsen
Gem opsætningen, og kontrollér den status, der vises ved udbyderen.
Gennemgå data
Kontrollér et lille, kendt udvalg af importerede eller synkroniserede poster, før forbindelsen bruges i det daglige arbejde.
Indsæt ikke CRM-adgangsoplysninger i noter, Kilder, chat eller supportbeskeder. Gem dem kun i den opsætningsformular, der er beregnet til hemmeligheder.
