> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.floral.so/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # webCRM > Forbind webCRM, så Floral kan bruge kundehistorik i briefinger og gemme mødereferater og briefinger i webCRM. Forbind webCRM, så Floral kan forberede briefinger ud fra jeres kundehistorik og gemme godkendte mødereferater på den rette virksomhed i webCRM. Ingen på teamet behøver at kopiere noter fra Floral over i webCRM. ## Hvad forbindelsen gør | Hvornår | Hvad der sker i webCRM | | ----------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Du forbereder en [briefing](/da/product/briefings) | Floral læser virksomhedens aktiviteter, salgsmuligheder og tidligere møder og bruger dem i briefingen. | | En briefing er færdig | Floral gemmer den som en afsluttet aktivitet på virksomheden. Det kan slås fra. | | Et mødereferat bliver [godkendt](/da/product/summaries-and-deals) | Floral gemmer referatet som et møde på virksomheden med et link tilbage til Floral. | | En mødedeltager findes ikke i webCRM | Floral opretter personen på virksomheden og tilføjer vedkommende til mødet. | | Virksomheden findes ikke i webCRM | Floral opretter virksomheden med navn og CVR-nummer. | Floral ændrer eller sletter ikke noget, der allerede findes i webCRM. Floral læser og tilføjer kun. ## Før du starter Du skal have: * **Organisationsadministrator-adgang i Floral.** * **Et API-token til webCRM.** En webCRM-administrator opretter det i webCRM's API-indstillinger. Hvis du er i tvivl om, hvor du finder det, så bed webCRM-support om et API-token til en integration. * **At vide, hvilket felt i webCRM der indeholder CVR-nummeret.** Floral bruger webCRM's standardfelt til momsnummer, `OrganisationVatNumber`, medmindre du ændrer det. Hvis I gemmer CVR i et brugerdefineret felt, så spørg jeres webCRM-administrator om feltets API-navn. Det starter med `Organisation`, fx `OrganisationExtraCustom1`. * **En webCRM-bruger**, der skal eje briefinger og møder, som ikke kan knyttes til en person. Du vælger brugeren fra en liste i Floral. Vælg ejeren med omhu. Floral tildeler alle briefing-aktiviteter til denne bruger og læser tidligere møder fra brugerens kalender, når den forbereder briefinger. ## Forbind webCRM Åbn **Indstillinger > CRM-forbindelser** i Floral, og vælg **webCRM**. Du kan også åbne **Indstillinger > Kilder** og vælge fanen **CRM-forbindelser**. Indsæt tokenet i **WebCRM-token**. Feltet skjuler det, du skriver. **CVR-feltnøgle** er udfyldt med `OrganisationVatNumber`. Behold det, hvis I gemmer CVR-numre i webCRM's momsnummerfelt. Ellers skriver du navnet på jeres CVR-felt præcis, som webCRM staver det, også store og små bogstaver. Vælg **Hent brugere** ved siden af **Ansvarlig bruger**, og vælg brugeren på listen. Hvis listen ikke kan hentes, skriver du i stedet brugerens webCRM-ID. Jeres webCRM-administrator kan finde det i webCRM's brugeradministration. **Mødehistorik i dage** bestemmer, hvor mange dages tidligere møder Floral læser til briefinger. Standard er 730 dage, altså to år. Du kan vælge fra 1 til 3650 dage. Lad **Synkroniser briefings til WebCRM** være slået til, hvis færdige briefinger skal gemmes som afsluttede aktiviteter. Godkendte mødereferater gemmes altid. Slå kun **Synkroniser interne møder** til, hvis møder uden eksterne deltagere også skal gemmes i webCRM. Se [Interne møder](#interne-møder). Vælg **Gem WebCRM-forbindelse**. Knappen kan bruges, når token, CVR-felt og ejer er udfyldt. Floral logger ind i webCRM og kontrollerer token, CVR-felt og bruger-ID, før forbindelsen gemmes. Når forbindelsen er gemt, skifter status til **Forbundet**. Hvis en kontrol fejler, gemmer Floral ikke forbindelsen og fortæller dig, hvad du skal rette. Se [Hvis noget kræver handling](#hvis-noget-kræver-handling). ## Sådan finder Floral virksomheden Floral husker, hvilken webCRM-virksomhed hver Floral-virksomhed er knyttet til. Når der endnu ikke er en kobling, leder Floral i denne rækkefølge: 1. **CVR-nummer.** Floral søger i CVR-feltet efter virksomhedens CVR-nummer og knytter det første match. 2. **Virksomhedsnavn**, kun når du starter en briefing. Hvis navnet matcher præcist, beder Floral dig bekræfte, at det er den samme virksomhed, før briefingen starter. 3. **Opret virksomheden.** Hvis intet matcher, opretter Floral virksomheden i webCRM med navn og CVR-nummer. Hvis webCRM melder, at CVR-nummeret allerede findes, knytter Floral i stedet til den virksomhed. Når godkendte mødereferater gemmes, springer Floral navnesøgningen over. Hvis CVR-nummeret ikke matcher, opretter Floral virksomheden. Tilføj CVR-numre til jeres virksomheder i Floral for at undgå dubletter. ## Hvad Floral gemmer i webCRM ### Mødereferater Når et referat er godkendt, og mødet er knyttet til en virksomhed, opretter Floral et møde på virksomheden: * **Emne**: mødets titel fra kalenderen. * **Tidspunkt**: mødets starttidspunkt og længde. Længden er én time, hvis den ikke kendes. * **Beskrivelse**: hele referatet med opsummering, hvad der blev drøftet, og aftaler og opgaver med ansvarlige og deadlines efterfulgt af et link tilbage til Floral. * **Ejer**: den webCRM-bruger, hvis mail matcher den person, der godkendte referatet. Uden match er ejeren brugeren i **Ansvarlig bruger**. * **Deltagere**: mødets deltagere. Floral finder hver deltager via mail. Hvis en deltager ikke findes, opretter Floral vedkommende som person på virksomheden med navn og mail. webCRM sender ikke invitationer til møder, som Floral opretter. ### Briefinger Når **Synkroniser briefings til WebCRM** er slået til, bliver hver færdig briefing en afsluttet aktivitet på virksomheden. Den tildeles brugeren i **Ansvarlig bruger**, og aktivitetens tekst indeholder briefingen og et link til den i Floral. ### Interne møder Et møde er internt, når alle deltagere er fra jeres egen organisation. Interne møder gemmes ikke i webCRM, medmindre **Synkroniser interne møder** er slået til. Når indstillingen er slået til, gemmes godkendte interne møder, der er knyttet til en virksomhed, også. Kundemøder gemmes altid. ## Kontrollér den første synkronisering Vælg en kunde, der allerede findes i webCRM med et CVR-nummer, og sørg for, at virksomheden i Floral har samme CVR-nummer. Start en briefing for virksomheden. Kontrollér, at den nævner tidligere aktiviteter eller møder fra webCRM. Godkend referatet fra et møde med kunden. Referatet viser **Synkroniseret til CRM**, når mødet er gemt. Kontrollér, at mødet ligger på den rette virksomhed, og at beskrivelse, tidspunkt, ejer og deltagere ser rigtige ud. Hvis briefing-synkronisering er slået til, så kig også efter briefing-aktiviteten. ## Hvis noget kræver handling | Hvad du ser | Hvad du gør | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Status er **Kræver handling** | Åbn indstillingerne for webCRM, og læs fejlen under **Seneste fejl**. Ret indstillingen, og vælg **Gem WebCRM-forbindelse** igen. Du skal indsætte tokenet igen, når du gemmer. | | **WebCRM afviste tokenet**, når du gemmer, eller `WebCRM authentication failed` ved en synkronisering | Tokenet er forkert eller slettet i webCRM. Opret et nyt token i webCRM, indsæt det, og gem. | | **WebCRM kender ikke feltet**, når du gemmer | webCRM har intet felt med det navn. Skriv feltnavnet præcis, som webCRM staver det, fx `OrganisationVatNumber`. | | **Der findes ingen aktiv WebCRM-bruger med ID**, når du gemmer | Kontrollér bruger-ID'et med jeres webCRM-administrator. Brugeren skal være aktiv i webCRM. | | **Kunne ikke kontakte WebCRM**, når du gemmer | webCRM svarede ikke. Vent et øjeblik, og gem igen. | | Floral opretter nye virksomheder i stedet for at finde de eksisterende | Kontrollér, at **CVR-feltnøgle** er det præcise feltnavn i webCRM, og at CVR-numrene i webCRM og Floral er ens. | | Referatet viser **CRM-synkronisering fejlede** | Læs fejlen på referatet, ret årsagen, og vælg derefter **Prøv synkronisering igen**. | | Referatet siger **Referatet er ikke knyttet til en virksomhed.** | Knyt mødet til en virksomhed i Floral, og prøv igen. | | Referatet siger **Interne møder synkroniseres ikke til CRM.** | Mødet er internt. Slå **Synkroniser interne møder** til, hvis det skal gemmes. | | Det samme møde findes to gange i webCRM | Et nyt forsøg kan oprette endnu et møde. Slet det ekstra møde i webCRM. | | En briefing har ingen historik fra webCRM | Kontrollér, at virksomheden er knyttet, at ejeren har adgang til virksomhedens møder, og at **Mødehistorik i dage** dækker den periode, du forventer. | Floral prøver automatisk igen et par gange over flere timer, hvis en gemning fejler. Du kan prøve igen tidligere fra referatet. Indsæt kun webCRM-tokenet i feltet **WebCRM-token** i Floral. Send det aldrig på mail, i chat eller i en supportbesked.