> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.floral.so/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Pipedrive
> Forbind Pipedrive, så Floral kan bruge deals, noter og aktiviteter i briefinger og gemme mødereferater i Pipedrive.
Forbind Pipedrive, så Floral kan forberede briefinger ud fra jeres noter, deals og aktiviteter og gemme godkendte mødereferater på den rette organisation i Pipedrive. Du logger ind med din Pipedrive-konto, så du skal ikke kopiere API-nøgler.
## Hvad forbindelsen gør
| Hvornår | Hvad der sker i Pipedrive |
| ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Du forbereder en [briefing](/da/product/briefings) | Floral læser op til 100 af de seneste noter, deals og aktiviteter for organisationen og bruger dem i briefingen. |
| En briefing er færdig | Floral gemmer den som en note på organisationen. |
| Et mødereferat bliver [godkendt](/da/product/summaries-and-deals) | Floral gemmer referatet som en afsluttet mødeaktivitet. Du kan vælge at oprette en deal i stedet. |
| En mødedeltager findes ikke i Pipedrive | Floral opretter personen på organisationen. |
| Organisationen findes ikke i Pipedrive | Floral opretter den med navn og CVR-nummer. |
Floral ændrer eller sletter ikke noget, der allerede findes i Pipedrive. Floral læser og tilføjer kun. Interne møder, hvor alle deltagere er fra jeres egen organisation, gemmes aldrig i Pipedrive.
## Før du starter
Du skal have:
* **Organisationsadministrator-adgang i Floral.**
* **En Pipedrive-bruger, der kan installere apps** i jeres Pipedrive-konto. Floral skriver til Pipedrive med denne brugers adgang.
* **Et felt til CVR-numre på organisationer i Pipedrive.** Hvis I ikke har et, kan en Pipedrive-administrator oprette et brugerdefineret felt med navnet `CVR` under **Company settings > Data fields > Organization**.
### Kopiér API-nøglen til CVR-feltet
Floral skal bruge feltets API-nøgle, som er en lang kode af bogstaver og tal.
Åbn **Company settings > Data fields** i Pipedrive, og vælg **Organization**.
Find jeres CVR-felt, åbn feltets menu, og vælg **Copy API key**. Nøglen er 40 tegn lang, fx `abcdef1234567890abcdef1234567890abcdef12`.
## Forbind Pipedrive
Åbn **Indstillinger > CRM-forbindelser** i Floral, og vælg **Pipedrive**. Du kan også åbne **Indstillinger > Kilder** og vælge fanen **CRM-forbindelser**.
Indsæt API-nøglen i **CVR-feltnøgle**.
Vælg **Forbind Pipedrive**. Pipedrive åbner og beder dig logge ind og give Floral adgang til jeres konto. Vælg **Allow** for at fortsætte. Gør det færdigt inden for 15 minutter i samme browser.
Pipedrive sender dig tilbage til listen over CRM-forbindelser i Floral, og en besked bekræfter **Pipedrive er forbundet.** Pipedrive-kortet viser **Forbundet**. Hvis beskeden siger, at forbindelsen fejlede eller blev annulleret, så start forfra fra trin 1.
## Vælg aktivitet eller deal
Når du har forbundet, kan du åbne indstillingerne for Pipedrive igen og vælge, hvad godkendte mødereferater bliver til.
| Indstilling | Hvad Floral opretter |
| -------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Opret deal pr. referat** er slået fra (standard) | En afsluttet aktivitet af typen møde på organisationen. Aktivitetens note indeholder referatet og et link til Floral. |
| **Opret deal pr. referat** er slået til | En ny deal på organisationen, opkaldt efter mødet, og en note på organisationen med referatet og et link til Floral. |
Når deals er slået til, kan du under **Pipeline (valgfrit)** vælge pipelinen til nye deals. Vælg **Standard-pipeline** for at bruge jeres standardpipeline i Pipedrive. Nye deals starter i pipelinens første fase uden værdi.
Lad deals være slået fra, medmindre hvert kundemøde skal starte en salgsmulighed. Mange teams foretrækker selv at oprette deals.
## Sådan finder Floral organisationen
Floral husker, hvilken Pipedrive-organisation hver Floral-virksomhed er knyttet til. Når der endnu ikke er en kobling, leder Floral i denne rækkefølge:
1. **CVR-nummer.** Floral søger i organisationernes brugerdefinerede felter efter virksomhedens CVR-nummer og knytter det første match.
2. **Virksomhedsnavn**, kun når du starter en briefing. Hvis navnet matcher præcist, beder Floral dig bekræfte, at det er den samme virksomhed, før briefingen starter.
3. **Opret organisationen.** Hvis intet matcher, opretter Floral organisationen i Pipedrive med navn og CVR-nummer.
Når godkendte mødereferater eller briefinger gemmes, springer Floral navnesøgningen over. Hvis CVR-nummeret ikke matcher, opretter Floral organisationen. Tilføj CVR-numre til jeres virksomheder i Floral og jeres organisationer i Pipedrive for at undgå dubletter.
## Hvad Floral gemmer i Pipedrive
Referatet indeholder opsummering, hvad der blev drøftet, og aftaler og opgaver med ansvarlige og deadlines. De første linjer viser mødedato, virksomhed og et link tilbage til Floral.
Floral finder hver deltager i Pipedrive via mail. Hvis en deltager ikke findes, opretter Floral vedkommende som person på organisationen med navn og mail.
Hver færdig briefing gemmes som en note på organisationen med et link til briefingen i Floral. Floral springer sine egne briefing-noter over, når den læser jeres noter til den næste briefing.
## Kontrollér den første synkronisering
Vælg en kunde, der findes i Pipedrive med et CVR-nummer, og sørg for, at virksomheden i Floral har samme CVR-nummer.
Start en briefing for virksomheden. Kontrollér, at den nævner noter, deals eller aktiviteter fra Pipedrive, og at en briefing-note dukker op på organisationen.
Godkend referatet fra et møde med kunden. Referatet viser **Synkroniseret til CRM**, når det er gemt.
Kontrollér, at aktiviteten eller dealen ligger på den rette organisation, og at deltagerne er tilføjet som personer.
## Ændr eller afbryd
* **Skift CVR-felt**: indsæt den nye nøgle, og vælg **Forbind Pipedrive** igen. Dine øvrige indstillinger bevares.
* **Afbryd**: vælg **Afbryd** under **Forbindelsesstatus**. Floral glemmer, hvilken organisation hver virksomhed var knyttet til. Afinstaller også appen i Pipedrive, hvis Floral slet ikke skal have adgang længere.
## Hvis noget kræver handling
| Hvad du ser | Hvad du gør |
| ------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Status er **Kræver handling** med **Pipedrive-forbindelsen er udløbet** | Adgangen til Pipedrive er fjernet, fx fordi appen blev afinstalleret, eller brugeren er stoppet. Vælg **Forbind Pipedrive**, og log ind igen. |
| **Forbindelsen til Pipedrive blev annulleret.** | Du gav ikke adgang i Pipedrive. Start forfra, og vælg **Allow**. |
| **Kunne ikke forbinde Pipedrive.** | Login tog mere end 15 minutter eller blev gjort færdigt i en anden browser. Start forfra. |
| Du ser en fejl om administratorer, når du vælger **Forbind Pipedrive** | Kun administratorer kan forbinde et CRM. Bed en administrator om at forbinde det. |
| Floral opretter nye organisationer i stedet for at finde de eksisterende | Kontrollér, at CVR-numrene i Pipedrive og Floral er ens, og at den rigtige feltnøgle er gemt. |
| Referatet viser **CRM-synkronisering fejlede** | Læs fejlen på referatet, ret årsagen, og vælg derefter **Prøv synkronisering igen**. |
| Referatet siger **Referatet er ikke knyttet til en virksomhed.** | Knyt mødet til en virksomhed i Floral, og prøv igen. |
| **Ingen pipelines fundet** | Kontrollér, at den Pipedrive-bruger, der forbandt, kan se pipelines i Pipedrive. |
Floral prøver automatisk igen et par gange over flere timer, hvis en gemning fejler. Du kan prøve igen tidligere fra referatet.